传化股份首尝海外并购 1.1亿欧元收购荷兰专用化学品公司

2016年08月23日   总浏览:626
       传化股份18日晚间公告披露,拟以不超过11000万欧元收购荷兰专用化学品生产企业TPC Holding B.V公司(以下简称“拓纳化学”)100%股权,最终的收购价格以签署正式的股权收购协议为准。这是传化股份海外并购的首次尝试。
 
  资深行业人士认为,传化股份的化工板块业务已经站到了国内的领先行列,此次通过“试水”海外收购优质企业,不仅是提升公司国内外专用化学品市场份额的好途径,更是大势所趋;随着中国企业竞争力的上升,有技术有资金有实力的企业通过收购嫁接海内外两个市场,是一个水到渠成的过程。值得一提的是,根据普华永道报告显示,今年上半年,中国企业海外并购活动刷新纪录,交易金额增长至4125亿美元。其中,民营企业表现抢眼,首次在海外并购交易金额上超过国有企业。
 
  根据公告披露,TPC Holding B.V.是一家有限责任的私人公司,该公司是一家集研发、生产和销售特种化学品于一身的国际领先企业。目前主要有三大核心业务区块:纺织加工解决方案——生产各种纺织化学品;数码印花——生产各种纺织品和地毯喷墨印花所用增稠剂及助剂;化学品解决方案——生产种类繁多、应用在工业上的高性能化学品。公司拥有荷兰埃德和泰国罗勇的两个使用最先进技术的配方工厂和全球生产伙伴关系。
 
  从财务数据来看,拓纳化学公司资质优良,经营稳定,发展势头良好。经审计的财务报告显示,2015年12月31日,公司总资产4695万欧元,净资产1895万欧元,营业收入9650万欧元,营业利润940万欧元,净利润720万欧元;截至2016年6月30日,总资产5116万欧元,净资产1766万欧元,营业收入5017万欧元,营业利润630万欧元,净利润510万欧元。

  此次收购对价是依据拓纳化学截至2016年6月30日最近12个月的经审计的税息折旧及摊销前利润约8倍作参考,根据近年可比企业收购案例以及类似上市公司公开市场的估值水平,最终协商拟定拓纳化学100%股权的收购对价不超过1.1亿欧元。
 

  传化股份表示,公司通过收购拓纳化学股权,将拥有全球布局的国际化战略业务单元,化工业务将覆盖全球包括亚太地区、美洲地区、欧洲、中东、非洲等主要地区的客户,并通过中国、泰国、荷兰三地的生产基地为客户提供高效供应链服务,不仅能够极大提升全球销售分布,也能拓宽产品线并加强功能型化学品的技术研发能力。公司本次收购项目具有充裕潜力的协同效应,通过双方强强联合,进一步增强双方在全球纺织化学品行业核心竞争力。

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